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08.08.2014 Ceresana: Analysiert die chinesische Propylen-Wertschöpfungskette

Mit der Marktstudie "Propylen-Wertsch√∂pfungskette China" setzt Ceresana neue Ma√üst√§be. Diese Weltneuheit schafft erstmals eine vollst√§ndige Transparenz √ľber die derzeitige sowie k√ľnftige Entwicklung der gesamten Wertsch√∂pfungskette von Propylen in der Volksrepublik. Ber√ľcksichtigung finden dabei auch zahlreiche nachgelagerte Produkte auf den verschiedenen Stufen der Wertkette bis hin zu den entsprechenden Endm√§rkten.

Propylen - bedeutende Petrochemikalie
Im Jahr 2013 wurden in China √ľber 18 Millionen Tonnen Propylen verbraucht. Damit ist Propylen neben Ethylen der wichtigste Ausgangsstoff f√ľr die petrochemische Industrie. Basierend auf Propylen wird in den weiterverarbeitenden Industrien eine Vielzahl von Produkten hergestellt. Zu den direkten Anwendungen z√§hlen neben dem Kunststoff Polypropylen auch bedeutende Chemikalien, vor allem Propylenoxid, Acrylnitril, Cumol, Butyraldehyd und Acryls√§ure. Die Studie zeigt detailliert, wo das produzierte Propylen k√ľnftig voraussichtlich verwendet wird.

Ausbau der erdölunabhängigen Produktion
In China sind die Propylen-Hersteller wegen der begrenzten Erd√∂lvorkommen auf Importe angewiesen. Ein gro√üer Teil der Propylen-Produktion wird entweder als Nebenprodukt von Ethylen beim Steamcracken oder in der Raffinerie beim katalytischen Cracken gewonnen. In beiden Verfahren wird dazu √ľberwiegend Erd√∂l ben√∂tigt. In Zukunft soll in China der Anteil der nicht auf Erd√∂l basierten Propylen-Produktion deutlich gesteigert werden. Um dies zu erreichen, soll die Nutzung der CTO-Technologie (Coal to Olefins) sowie die Propylen-Gewinnung durch Dehydrierung von Propan ausgebaut werden. Innerhalb der n√§chsten Jahre sollen zahlreiche auf diesen Technologien basierende Produktionsanlagen in Betrieb genommen werden.

Polypropylen wichtigste Anwendung
Der mit Abstand gr√∂√üte Teil des verbrauchten Propylens wird auch weiterhin zu Polypropylen weiterverarbeitet werden. Nach der Prognose von Ceresana wird die chinesische Nachfrage f√ľr diesen Kunststoff bis zum Jahr 2021 um √ľber 5% pro Jahr wachsen. Polypropylen ist eines der vielseitigsten Verpackungsmaterialien. Weitere Anwendungsgebiete sind Fasern und Textilien, Fahrzeugteile, Elektroprodukte und Haus-haltswaren.

H√∂chstes Wachstumspotential f√ľr Cumol
Nach Einsch√§tzung von Ceresana wird der chinesische Propylen-Einsatz f√ľr Cumol innerhalb der n√§chsten acht Jahre mit einer zweistelligen Wachstumsrate zunehmen. Cumol wird in China fast ausschlie√ülich zur Herstellung von Phenol und Aceton eingesetzt. Wichtige Anwendungen von Phenol sind Phenolharz und Bisphenol A. Phenolharze werden u.a. f√ľr Hartschaumplatten zur W√§rmed√§mmung in Geb√§uden oder f√ľr Leiterplatten in der Elektroindustrie verwendet. Bisphenol A ist ein wichtiges Monomer f√ľr die Herstellung hochwertiger Polymere wie Polycarbonat und Epoxidharz. √úber 90% des chinesischen Bisphenol-A-Verbrauchs wird f√ľr diese Produkte verwendet.

ABS und Acrylfasern wichtigste M√§rkte f√ľr Acrylnitril
Die Entwicklung des chinesischen Acrylnitril-Marktes h√§ngt stark von den Anwendungen Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Acrylfaser ab. Die Nachfrage nach ABS verzeichnet wegen seiner vielf√§ltigen Anwendungsm√∂glichkeiten in den Wachstumsbranchen Automobil, Elektro & Elektronik sowie im Bau-Sektor ein anhaltend dynamisches Wachstum. Der Markt f√ľr Acrylfaser w√§chst hingegen kaum, was u.a. mit den schw√§chelnden Exporten von Chemiefasern zusammenh√§ngt. K√ľnftig wird die Nachfrage nach Acrylfasern jedoch im Zuge der allgemeinen Erholung der Weltwirtschaft voraussichtlich wieder wachsen.

Die Studie in K√ľrze:
Kapitel 1 bietet einen vollst√§ndigen √úberblick √ľber den chinesischen Propylen-Markt: Marktdaten zur Umsatzentwicklung, Verbrauch- und Produktionsmengen, aktuelle und zuk√ľnftige Kapazit√§ten sowie Handel werden eingehend erl√§utert.

Im Kapitel 2 wird der Markt f√ľr Propylen-Derivate analysiert. Zu den wichtigsten Anwendungen werden Daten zu Verbrauch, Umsatz, Produktion, Handel sowie eine Auflistung der Hersteller mit ihren aktuellen und zuk√ľnftigen Kapazit√§ten geliefert. Einzeln betrachtet werden die M√§rkte f√ľr Polypropylen, Propylenoxid und die nachgelagerten Bereiche Propylenglykol, Polyetherpolyol sowie Polyurethan (PUR). Dargestellt wird auch die Wertsch√∂pfungskette von Acrylnitril hin zu Acrylfaser und Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)/Styrol-Acrylnitril (SAN). Sowohl die Propylen-Derivate Acryls√§ure, die Alkohole Butanol und 2-Ethylhexanol als auch die Anwendung Cumol inklusive der nachgelagerten Produkte Phenol und Aceton werden separat profiliert und eingehend analysiert.

Kapitel 3 bietet als n√ľtzliches Herstellerverzeichnis Profile der Produzenten innerhalb der Propylen-Wertkette in China. Diese sind √ľbersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsst√§tten und Kurzprofil. Au√üerdem enth√§lt jedes Profil spezifische Informationen zur Wertsch√∂pfungskette sowie zu aktuellen und geplanten Produktionskapazit√§ten von Propylen und seinen Derivaten. Diese werden aufgeteilt nach Standort und Produkt. Ausf√ľhrliche Profile werden von 87 Herstellern geliefert, wie z.B. Sinopec, China National Petroleum, Shenhua Group, Zhangjiagang Yangzi River, CNOOC and Shell, Haiwei Group, Chi Mei, SunVic Chamical, Shandong Haili, Zhejiang Shaoxing Sanyuan und Shanghai Secco.

√úber Ceresana
Ceresana ist ein international f√ľhrendes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen f√ľr die Industrie mit Niederlassungen in Konstanz, Wien und Hongkong. Seit √ľber 10 Jahren beliefert das Unternehmen mehrere 1.000 zufriedene Kunden in 55 L√§ndern mit aktuellem Marktwissen. Umfangreiches Marktverst√§ndnis schafft neue Perspektiven f√ľr strategische und operative Entscheidungen.
Ceresanas Klienten profitieren von umsetzungsorientierter Beratung, ma√ügeschneiderten Auftragsstudien und √ľber 60 auftragsunabh√§ngigen Marktstudien.
Die Analysten von Ceresana sind auf folgende M√§rkte spezialisiert: Chemikalien, Kunststoffe, Additive, Rohstoffe, Industrieg√ľter, Konsumg√ľter, Verpackungen und Baustoffe.

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