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07.10.2013 Ceresana: Vielfältige Entwicklungen am Butadien-Markt

Butadien ist seit Jahrzehnten f√ľr bedeutende Industrie- und Konsumprodukte unverzichtbar. Auch wenn f√ľr den Endverbraucher nicht direkt ersichtlich, findet sich dieses Vorprodukt als wichtiges Erzeugnis der petrochemischen Industrie in Computern, Teppichb√∂den oder verschiedenen Elastomeren. Durch die Verwendung in Reifen bildet Butadien die Basis f√ľr den wachsenden Fahrzeugsektor. Im Jahr 2012 hingegen mehrten sich die Anzeichen eines Nachfrager√ľckgangs bei Butadien, verursacht durch Wachstumsverlangsamungen in den nachgelagerten Industrien, insbesondere bei der Reifenproduktion. Dies reflektierte sich auch im Butadien-Preis, der seit Ende des Jahres 2012 in allen Regionen deutlich gesunken ist. Die aktuelle Schw√§chung wird jedoch nach der Einsch√§tzung der Marktanalysten von Ceresana nur vor√ľbergehend sein, vielmehr w√§chst auch in Zukunft der globale Butadien-Markt. Bis zum Jahr 2020 werden voraussichtlich rund 13,7 Mio. Tonnen Butadien in den nachgelagerten M√§rkten eingesetzt.

Fokus Reifenindustrie
√úber die H√§lfte der gesamten Butadien-Nachfrage stammt von Herstellern von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) und Butadien-Kautschuk (BR). Diese Produkte werden zu fast 70 % in der Reifenindustrie weiterverarbeitet. Eine weitere wichtige Anwendung ist der technische Kunststoff Acryl-Butadien-Styrol (ABS), der beispielsweise in Autoteilen sowie f√ľr die Verkleidung von B√ľroger√§ten wie Computern verwendet wird. Auf Butadien basierender Latex findet in Teppichb√∂den und Papierbeschichtungen Anwendung.

Dynamische, aber heterogene Entwicklung in Asien-Pazifik
Die Region Asien-Pazifik ist bereits seit L√§ngerem der f√ľhrende Verbraucher von Butadien und baute seinen Marktanteil auf √ľber die H√§lfte des globalen Bedarfs aus. Die Region wird auch in Zukunft weiter wachsen, wobei die Entwicklung in den dortigen L√§ndern heterogen verlaufen wird: In China wird die Nachfrage weiterhin dynamisch wachsen, allerdings werden die Wachstumsraten der Vergangenheit nicht mehr erreicht. "Die mit √ľber 16% p.a. h√∂chsten Wachstumsraten prognostizieren wir f√ľr Indien, was in der rasant wachsenden weiterverarbeitenden Industrie im Land begr√ľndet ist", erkl√§rt Oliver Kutsch, Gesch√§ftsf√ľhrer von Ceresana. Die bereits ges√§ttigten M√§rkte in S√ľdkorea und Japan werden in Zukunft hingegen nur noch moderate Zuw√§chse verzeichnen.

Faktor Innovation
Butadien wurde bisher √ľberwiegend als Nebenprodukt bei der Ethylenproduktion gewonnen. Abh√§ngig von dem verwendeten Ausgangsbrennstoff variiert jedoch die Menge an Butadien, die in den Steamcrackern erzeugt werden kann. So wird bei der Ethylenherstellung auf der Basis von Erdgas weniger Butadien gewonnen, als bei der Herstellung auf der Basis von Roh√∂l.

Dies spiegelt sich in den USA wider, wo die innovative Fracking-Technologie dazu gef√ľhrt hat, dass zunehmend Schiefergas als Ausgangsbrennstoff genutzt wurde. Die Folge ist dort eine r√ľckl√§ufige Produktionsmenge von Butadien. Die relative Verf√ľgbarkeit der Ausgangsbrennstoffe wirkt sich somit auch auf das Produktionspotential von Butadien aus. Das Marktforschungsinstitut Ceresana erwartet jedoch, dass die geringere Butadiengewinnung aus Schiefergas voraussichtlich mit einer innovativen, auf Butandehydrierung basierenden Produktionsanlage √ľberkompensiert wird.

Kapazitäten
Im Zuge neuer Ethylen-Produktionskapazit√§ten entstanden in den letzten Jahren deutliche Kapazit√§tssteigerungen f√ľr die Butadien-Produktion. Diese zus√§tzlichen Angebotsmengen stie√üen auf ein zunehmendes Nachfragewachstum, das nur w√§hrend der globalen Wirtschaftskrise 2008/2009 zur√ľckging, im Jahr 2012 aber einen neuen H√∂chststand erreichte. K√ľnftig werden die meisten zus√§tzlichen Kapazit√§ten in der Region Asien-Pazifik entstehen, wo auch die Nachfrage am st√§rksten wachsen wird. Mittel- bis langfristig geht Ceresana von keinen √úberkapazit√§ten bzw. andauernden Preiserosionen bei Butadien aus.

Die Studie in K√ľrze:

Kapitel 1 bietet eine Darstellung und Analyse des globalen Marktes f√ľr die Butadien - einschlie√ülich Prognosen bis 2020: F√ľr jede Region wird die Entwicklung von Verbrauch, Umsatz sowie Produktion erl√§utert.

In Kapitel 2 werden die f√ľr den Butadien-Markt wichtigsten 16 L√§nder einzeln betrachtet. Dargestellt werden der l√§nderspezifische Verbrauch, Umsatz, Produktion, Kapazit√§ten sowie Import und Export. Die Nachfrage wird zudem detailliert f√ľr Anwendungsgebiete analysiert.

Kapitel 3: Die Anwendungsgebiete von Butadien, wie Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), Butadien-Kautschuk (BR), Latex, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) und Sonstige (Adiponitril, Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Chlorbutadien-Kautschuk Styrol-Butadien-Block Copolymere, Methyl-Methacrylate-Butadien-Styrol und spezielle chemische Zwischenprodukte) werden gr√ľndlich untersucht. Diese einzelnen Absatzm√§rkte werden - aufgeteilt auf West- und Osteuropa, Nord- und S√ľdamerika, Asien-Pazifik sowie Mittlerer Osten/Afrika - eingehend betrachtet.

Kapitel 4 bietet Unternehmensprofile der bedeutendsten Butadien-Produzenten, √ľbersichtlich gegliedert nach Kontaktdaten, Umsatz, Gewinn, Produktpalette, Produktionsst√§tten, Kapazit√§ten und Kurzprofil. Ausf√ľhrliche Profile werden von 80 Herstellern geliefert, wie z.B. BASF, Braskem, ExxonMobil, Formosa Plastics, INEOS, JSR, Lotte Chemical, LyondellBasell, Petrobras Argentina, PetroChina, Royal Dutch Shell, SABIC, SINOPEC, Total, TPC Group und Zeon.

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