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28.07.2015 Gerresheimer: Wird Centor ĂŒbernehmen

Die Gerresheimer AG, einer der weltweit fĂŒhrenden Partner der Pharma- und Healthcare-Industrie, wird sein GeschĂ€ft mit pharmazeutischen PrimĂ€rverpackungen durch die Übernahme von Centor erweitern. Die Gerresheimer AG hat sich mit der Nemera Development S.A. auf die Übernahme von 100% der Anteile an der Centor US Holding Inc. geeinigt. "Centor ist der sehr profitable MarktfĂŒhrer im Endkundenmarkt fĂŒr Kunststoffverpackungen und VerschlĂŒsse fĂŒr verschreibungspflichtige Medikamente. Damit passen sie ideal zu uns und ergĂ€nzen unser Produktangebot in den USA von Verpackungen fĂŒr injizierbare Medikamente um Verpackungen fĂŒr oral einzunehmende Medikamente. Wir erwarten, dass diese Übernahme den Shareholder Value deutlich erhöhen wird”, sagte Uwe Röhrhoff, Vorstandsvorsitzender der Gerresheimer AG.

Centor wurde 1968 gegrĂŒndet und hat seinen Sitz in Perrysburg (Ohio, USA). Centor ist der fĂŒhrende Hersteller von Kunststoffverpackungen und VerschlĂŒssen fĂŒr oral einzunehmende, verschreibungspflichtige Medikamente im amerikanischen Endkundenmarkt. In den USA ist der Markt fĂŒr verschreibungspflichtige Medikamente von dem sogenannten ‘pour-and-count’ System geprĂ€gt. Die in der Verschreibung genannte genaue Menge der oral einzunehmenden Medikamente wird speziell fĂŒr den einzelnen Patienten in Kunststoffverpackungen abgefĂŒllt. Centor hat dafĂŒr ein starkes Produktportfolio, darunter die Produktlinien Screw-Loc und 1-Clic, die beiden fĂŒhrenden Kunststoffverpackungen in den USA. Centor beliefert landesweite und regionale Apothekenketten, SupermĂ€rkte und GroßhĂ€ndler. Centor ist eine Ausgliederung aus der Nemera Group. Nemera ist die frĂŒhere Sparte Rexam Healthcare, die 2014 von Rexam verkauft wurde. Der Umsatz von Centor betrug im GeschĂ€ftsjahr 2014 USD 167 Millionen (pro forma).

Der Kaufpreis belĂ€uft sich auf insgesamt USD 725 Millionen ohne Barmittel und Schulden. Der der Transaktion zugrundeliegende Unternehmenswert entspricht etwa dem 9,8-fachen des EBITA (pro forma) der letzten zwölf Monate per Ende Juni 2015. Der Kaufpreis wird in Geld geleistet und vollstĂ€ndig durch Fremdkapital finanziert. Ein schneller Abbau der Schulden nach der Übernahme ist aufgrund der hohen Generierung von Barmitteln durch Gerresheimer zu erwarten. Der Vollzug der Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zustĂ€ndigen Behörden und wird fĂŒr das vierte Quartal des GeschĂ€ftsjahres 2015 erwartet. Voraussichtlich bereits im Jahr 2016 wird sich die Übernahme positiv auf den bereinigten Gewinn je Aktie, etwa im unteren zweistelligen Prozentbereich, auswirken. Centor wird in den GeschĂ€ftsbereich Plastics & Devices von Gerresheimer integriert werden.

"Wir freuen uns, Teil der Gerresheimer Gruppe mit ihrer weitreichenden Expertise bei pharmazeutischen PrimĂ€rverpackungen zu werden. Wir als MarktfĂŒhrer im amerikanischen Endkundenmarkt fĂŒr Kunststoffverpackungen fĂŒr verschreibungspflichtige Medikamente werden zukĂŒnftig zum Erfolg von Gerresheimer beitragen”, kommentiert Paul Arsenault, President von Centor.

Ausblick
Gerresheimer geht fĂŒr das GeschĂ€ftsjahr 2015 unverĂ€ndert von folgenden Erwartungen aus: Gerresheimer erwartet ein organisches Umsatzwachstum in Höhe von 1 bis 3 Prozent. Dies entspricht einem Umsatzkorridor von rund EUR 1.300 Mio. bis EUR 1.330 Mio. FĂŒr das Adjusted EBITDA rechnet Gerresheimer mit einem Anstieg auf einen Zielkorridor von EUR 255 Mio. bis EUR 265 Mio. zu konstanten Wechselkursen. Das Investitionsvolumen des GeschĂ€ftsjahres 2015 wird voraussichtlich rund 9 bis 10 Prozent des Umsatzes zu konstanten Wechselkursen betragen. Der Vollzug der Übernahme von Centor wird fĂŒr das vierte Quartal des GeschĂ€ftsjahres 2015 erwartet und jeder Beitrag daraus im vierten Quartal 2015 wĂŒrde die Zahlen entsprechend erhöhen.

www.gerresheimer.com/www.gerresheimer.com/

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